* 피터팬 돌아오다 (Peter Pan Returns)
피터팬이 돌아왔다! 밤 하늘 반짝이는 별과 함께 돌아온 피터팬! 장난꾸러기 피터팬의 그림자는 한밤 중 잠자는 후크 선장의 부하들과 후크 선장을 찾아가서 간지럼을 태우는 장난으로 후크 선장에게 네버랜드로의 복귀 인사를 한다. 제이크와 친구들은 돌아온 피터팬이 너무 반갑다. 피터팬은 자신의 없어진 그림자를 찾아 달라는 부탁을 하는데…

* 나무 코끼리 구하기 (The Elephant Surprise!)
해변에서 공놀이를 하던 중 커비가 우연히 나무 코끼리를 발견 한다. 코끼리 상아에는 제이크와 친구들에게 코끼리를 잘 지키라는 메모가 발견된다. 제이크와 친구들은 나무 코끼리를 보물방에 가져다 놓으려 한다. 하지만, 사실 나무 코끼리 속에는 후크와 스미가 제이크와 친구들의 보물을 노리고 숨어 있었는데…

* 제이크의 정글 댄스 (Jake’s Jungle Groove)
춤을 잘 추지 못하는 제이크를 위해 커비와 이지는 피터팬에게 박자와 춤을 가르쳐 준다. 봉고 북 소리를 시끄러워 한던 후크 선장은 제이크와 친구들에게서 봉고 북을 빼앗지만 이내 다시 원숭이에게 북을 도둑맞게 되는데…

* 해적 강아지 (The Pirate Pup!)
제이크와 친구들의 강아지 패치가 후크 선장의 배에 들어가 놀다가 후크 선장의 부하들에게 잡힌다. 하지만 부하들은 강아지를 키우고 싶어하고 후크 선장은 장난꾸러기 강아지를 싫어한다. 제이크와 친구들은 후크 선장의 배에 있는 강아지 패치를 데려오기 위해 계획을 세우는데…

* 해적 로큰롤 (Pirate Rock!)
제이크와 친구들이 하는 노래를 좋아하는 인어 마리나는 제이크와 친구들에게 해적 로큰롤 축제에 나가보라고 추천한다. 후크 선장은 시끄러운 음악이 싫다고 제이크의 기타를 훔치라는 명령을 하고 후크 선장은 다시는 꼬마 해적들의 노래를 듣지 않겠다고 벼르고 있다. 후크 선장 때문에 네버랜드 방귀벌레 위에 떨어진 마이크를 찾아야 하는 제이크와 친구들은 춤을 춰서 마이크를 되찾으려 하는데…
* 칼과 돌문 (The Sword And The Stone)
보물을 찾아나선 후크 선장과 스미 앞에 잠긴 돌문이 나타난다. 돌문 뒤에 보물이 있다고 확신한 후크 선장은 제이크의 칼로 돌문을 열 수 있다고 생각하고 제이크의 칼을 훔쳐간다. 피터팬에게 받은 칼을 찾기 위해 제이크와 친구들은 다시 한번 후크 선장과 대결을 펼친다.

* 제이크의 홈런 (Jake’s Home Run!)
해변에서 문어와 즐겁게 야구를 하는 제이크와 해적 친구들을 보고 샘이 난 후크 선장은 공을 빼앗아 간다. 어린 시절 야구에 대해 안 좋은 기억을 갖고 있는 후크 선장은 야구를 못하게 하려고 공을 모조리 빼앗고 다니는 것. 이제 제이크와 해적 친구들은 공을 되찾기 위해 후크 선장을 찾아 가는데…

* 해적 공주 (The Pirate Princess)
해적 공주의 전설에 빠져 있는 이지는 바다 마녀의 저주에 빠져있는 해적 공주를 찾아 저주를 풀어주자고 한다. 제이크와 친구들은 해적 공주를 구해주고 싶은 마음에 모험을 떠나지만 후크 선장은 해적 공주와 함께 있을 보물에 눈이 멀어 해적 공주를 찾아 나서게 되는데…

* 무지개 지팡이 (The Rainbow Wand)
해적 공주의 무지개 지팡이가 사라졌다. 무지개 지팡이를 바로 제이크와 친구들이 사는 해변에 두고 간 것, 뒤늦게 무지개 지팡이를 발견한 제이크와 친구들은 지팡이를 돌려주기 위해 해적 공주가 사는 곳으로 찾아간다. 이를 지켜보던 후크 선장은 지팡이에 욕심을 내기 시작하는데…

* 후크 엄마는 모르는 게 없어 (Mama Hook Knows Best!)
후크 선장이 세상에서 제일 존경하는 인물은 다름아닌 그의 엄마, 멋지고 용맹하고 똑똑한 여자 해적이었던 엄마와는 달리 실수투성이 자신을 부끄러워하는 후크 선장은 엄마의 방문을 맞이하여 엄마에게 보물을 안겨주고 싶어 한다. 제이크와 친구들이 보물을 발견하자 그 보물을 가로채게 되는데…

* 요정가루 파티 (Pixie Dust Away!)
이지의 실수로 요정 가루를 모두 바다로 떠내려 보내자 요정들은 티키 숲을 지나 요정 봉우리에 올라가면 요정 가루를 얻을 수 있다고 알려 준다. 제이크와 친구들은 요정 가루를 모으기 위해 모험을 떠나게 되는데, 역시 후크 선장이 가만히 둘 리가 없다. 뒤쫓아온 후크 선장은 요정 가루를 먼저 얻게 되는데…